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      賽騰股份業(yè)績預(yù)告最新消息:2023第一季度凈利潤同比增長178.4%

      日期:2023-05-03 16:17:31 來源:互聯(lián)網(wǎng)
            賽騰股份(603283):Q1業(yè)績大增 合同負債持續(xù)提升 未來成長可期。 Q1 收入和盈利雙雙大漲,營收增長68.87%,歸母凈利潤增長178.4%公司2023 年Q1 實現(xiàn)營業(yè)收入7.15 億元,同比大漲68.87%,實現(xiàn)歸母凈利潤0.73 億元,同比大漲178.4%,遠超市場預(yù)期。盈利能力方面,2023 年Q1 毛利率為40.97%,相比去年同期提升1.31%,銷售凈利潤率為10.36%,相比去年同期提升3.84%,綜合盈利能力大幅提升。我們認為,公司收入和盈利的雙雙提升,得益于公司專注于智能制造裝備行業(yè),已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)建立起良好的口碑和穩(wěn)定的客戶關(guān)系,從而持續(xù)獲取高質(zhì)量訂單,實現(xiàn)收入和盈利的增長。
       
            合同負債持續(xù)提升,半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)或超預(yù)期公司2020 合同負債僅0.78 億元,2021 年為2.6 億,2022 年大幅增加到4.95 億元,2023 年Q1 進一步提升到6.18 億元。公司過往付款機制穩(wěn)定,公司披露,半導(dǎo)體設(shè)備通常有30%預(yù)付款,我們推測其合同負債主要來自半導(dǎo)體業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)進入爆發(fā)式增長階段。
       
            擬投資25 億元在湖州建設(shè)生產(chǎn)基地,為長遠發(fā)展打下基礎(chǔ)公司擬與浙江南潯經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《項目投資協(xié)議書》,擬在南潯經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設(shè)高端半導(dǎo)體、新能源及消費電子智能裝備生產(chǎn)基地項目,項目預(yù)計總投資為人民幣 25 億元。建設(shè)湖州基地將進一步完善公司產(chǎn)能布局,滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展的需要,對公司的長遠發(fā)展具有重要支撐作用。
       
            盈利預(yù)測與估值
       
            我們預(yù)計公司2023-2025 年營收分別為38.17/49.55/61.76 億元,同比增長30.27%/29.81%/24.65%;預(yù)計2023-2025 年歸母凈利潤分別為4.19/5.46/7.16 億元,同比增速分別為36.50%/30.21%/31.21%。對應(yīng) EPS 為2.20/2.86/3.75 元,對應(yīng) PE 分別為 21/16/12 倍。公司成長為覆蓋消費電子、半導(dǎo)體、新能源汽車的綜合性自動化設(shè)備平臺,未來發(fā)展前景光明,維持“買入”評級。
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