晶科能源:光儲(chǔ)合一,勇穿行業(yè)周期!

      日期:2024-04-24 13:44:07 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
         2024年以來(lái),產(chǎn)能過(guò)剩、短期需求降溫、成本承壓、地緣政治、建廠(chǎng)成本增加等種種挑戰(zhàn),使整體產(chǎn)業(yè)彌漫著一股悲觀氛圍。值此混沌不明的市況,外界也高度期盼,晶科能源作為光伏行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè),五次問(wèn)鼎全球銷(xiāo)冠,成為行業(yè)重要的風(fēng)向標(biāo)!
       
         4月22日,公司發(fā)布2023年度財(cái)報(bào),表現(xiàn)亮眼,主要數(shù)據(jù)如下表所示。
       
       
         可以看出,晶科能源2023年,公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1186.82億元,同比大幅增長(zhǎng)43.55%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)74.40億元,同比增長(zhǎng)153.20%,成為2023年科創(chuàng)板盈利王,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率24.19%,同比增長(zhǎng)12.03個(gè)百分點(diǎn)。
       
         對(duì)當(dāng)前行業(yè)關(guān)鍵問(wèn)題的觀點(diǎn),值財(cái)報(bào)公告之際,晶科能源副總裁錢(qián)晶女士就當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)注議題,包括需求看法、客戶(hù)疑慮、開(kāi)工率、先進(jìn)制程競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)價(jià)策略、新一輪貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn),以及企業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)動(dòng)能等問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù)。
       
         通過(guò)技術(shù)領(lǐng)先在競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)目前行業(yè)內(nèi)來(lái)自需求、降價(jià)、產(chǎn)能過(guò)剩的負(fù)面噪音持續(xù)擾亂市場(chǎng)神經(jīng)。事實(shí)上,從去年四季度以來(lái),部分二線(xiàn)企業(yè)已經(jīng)感受到壓力,關(guān)停產(chǎn)能,甚至部分一線(xiàn)企業(yè),也出現(xiàn)了開(kāi)工率明顯不足的情況。處于這樣的市場(chǎng)大環(huán)境下,晶科卻依然能維持較高開(kāi)工率。究其背后原因,錢(qián)晶女士這樣講到,晶科在開(kāi)發(fā)和部署領(lǐng)先的 N型TOPCon技術(shù)方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì),幫助我們鞏固市場(chǎng)主導(dǎo)地位,同樣是N型產(chǎn)品,但性能、效率方面還是有明顯差異的。
       
         目前全球N型制程競(jìng)賽打得火熱,前十家的組件企業(yè)幾乎都悉數(shù)轉(zhuǎn)入N型賽道,對(duì)此錢(qián)晶女士表示,市場(chǎng)挑戰(zhàn)越大,拉開(kāi)與對(duì)手差距的機(jī)會(huì)越大。晶科分享了自己在行業(yè)內(nèi)維持優(yōu)勢(shì)的法寶,即在N型產(chǎn)品的功率和效率上永遠(yuǎn)領(lǐng)先同行1-2個(gè)檔位;在技術(shù)保護(hù)上,通過(guò)專(zhuān)利申請(qǐng)鑄高壁壘;在制造運(yùn)營(yíng)上,不斷提高量產(chǎn)的良率水平;在工藝創(chuàng)新上,大膽嘗試新的流程動(dòng)線(xiàn)設(shè)計(jì)以及智能化水平。
       
         面對(duì)目前光伏行業(yè)的發(fā)展階段和規(guī)模,似乎其對(duì)于企業(yè)技術(shù)路線(xiàn)選擇的容錯(cuò)率越低,也就是說(shuō)一旦選擇錯(cuò)誤,就會(huì)錯(cuò)失一個(gè)制程世代,甚至難以趕上。對(duì)此,錢(qián)晶表示,技術(shù)沒(méi)有好壞,只有合適不合適、時(shí)機(jī)對(duì)不對(duì)。晶科選擇TOPCon不是押寶押對(duì)了,而是判斷做對(duì)了。
       
         2)高效產(chǎn)品保證利潤(rùn)率
       
         針對(duì)各企業(yè)一季度財(cái)報(bào)所顯示:部分企業(yè)發(fā)生虧損或利潤(rùn)縮水情況,錢(qián)晶女士認(rèn)為,一季度整個(gè)行業(yè)形勢(shì)都較為緊張。其中,N型占比大、客戶(hù)多元化、價(jià)格談判能力強(qiáng)且供應(yīng)商議價(jià)掌控度大的企業(yè)會(huì)相對(duì)好一點(diǎn)。剩余三個(gè)季度中,維持飽滿(mǎn)的訂單量,以較高的開(kāi)工率保證產(chǎn)能利用率是企業(yè)向好發(fā)展的關(guān)鍵。
       
         除此之外,晶科與全球190個(gè)國(guó)家的上千家客戶(hù)建立的長(zhǎng)期緊密合作關(guān)系,使得公司在產(chǎn)能、出貨的調(diào)配上更為靈活,可以及時(shí)找到客戶(hù)和訂單填補(bǔ)產(chǎn)能,持續(xù)保持滿(mǎn)載水位的開(kāi)工率,進(jìn)而讓我們具有更強(qiáng)的供應(yīng)鏈議價(jià)能力,從而進(jìn)一步拉大成本優(yōu)勢(shì)。
       
         3)穩(wěn)健的用人之道
       
         市場(chǎng)環(huán)境大背景下,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都有企業(yè)紛紛裁員,錢(qián)晶女士表態(tài),即不隨便盲目擴(kuò)招,亦不隨意裁員是晶科的人事原則,這體現(xiàn)著晶科文化的核心—“公平、責(zé)任”。但不裁員不代表容忍平庸,因此,鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)、量化kpi考核、提高人效,是晶科能源抵抗周期的有效舉措。
       
         4)價(jià)格走勢(shì)與市場(chǎng)預(yù)期
       
         面對(duì)由于行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩,牽動(dòng)引起的同行之間的砍價(jià)競(jìng)爭(zhēng),使得各家的定價(jià)步調(diào)開(kāi)始凌亂,如何研判未來(lái)價(jià)格走勢(shì)?錢(qián)晶女士指出,對(duì)于制造商來(lái)說(shuō),價(jià)格已到了降無(wú)可降的時(shí)候,對(duì)于客戶(hù)而言,也等不到更便宜了,接下來(lái)價(jià)格會(huì)回檔到合理水平。在現(xiàn)在這樣的價(jià)格下,下游開(kāi)發(fā)商的投報(bào)率已經(jīng)是非?捎^的。
       
         對(duì)于相關(guān)市場(chǎng)人士對(duì)未來(lái)全球市場(chǎng)的終端需求是否持續(xù)明朗的擔(dān)憂(yōu),錢(qián)晶女士對(duì)此保持樂(lè)觀態(tài)度。她講到,剛結(jié)束的在阿布扎比召開(kāi)的IRENA會(huì)議上,全球要在2030年前新能源裝機(jī)容量計(jì)劃翻3倍,這樣才有可能實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)定的日程表。所以對(duì)于需求我們保持樂(lè)觀。未來(lái)新型儲(chǔ)能發(fā)展很關(guān)鍵,它會(huì)成為新能源發(fā)展的加速器抑或是瓶頸。
       
         5)布局“儲(chǔ)能”賽道
       
         提及晶科能源的儲(chǔ)能布局價(jià)值,錢(qián)晶女士表示,儲(chǔ)能是晶科垂直一體化的延伸,加上儲(chǔ)能晶科才實(shí)現(xiàn)真正的垂直一體化。沒(méi)有組件,儲(chǔ)能沒(méi)有意義,它就是為新能源而生,就像沒(méi)有電動(dòng)車(chē),動(dòng)力電池沒(méi)有意義。所以特斯拉會(huì)自己做電池,讓它的續(xù)航力更驚人;晶科會(huì)做儲(chǔ)能,讓我們的光儲(chǔ)產(chǎn)品成為高效安全的獨(dú)立能源,讓客戶(hù)獲得一站式方案、一站式質(zhì)保、一站式服務(wù),光伏和儲(chǔ)能本來(lái)就該是二合一的產(chǎn)品。
       
         關(guān)于光伏電站技改
       
         關(guān)于國(guó)家提出的消費(fèi)以舊換新的概念是否會(huì)用到光伏領(lǐng)域的問(wèn)題,錢(qián)晶女士講到,國(guó)內(nèi)最早一批規(guī)模電站大概是在2013年前后,也就是快12年前,在全部上網(wǎng)、補(bǔ)貼發(fā)放到位的理想狀態(tài)下,這批電站原則上可以收回成本了,替舊換新、提前折舊不是沒(méi)可能,畢竟效率和現(xiàn)在TOPCon比差很多。
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